1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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1920年代美国禁酒令时，一个农民靠私酒成为黑帮新星。
一个昆虫学家研发出控制蚂蚁思维的芯片，却导致蚂蚁联合灭人类。
吸血鬼黑帮在新奥尔良争夺夜总会控制权，阳光下是商人，月下是野兽。
基于比利小子的真实历史，讲述他从少年到通缉犯的短促一生。
